Partnerek felvitele, módosítása

Partner alap adatok

Fajta Cég vagy egyéni vállalkozó / Magánszemély.  Az online számlázásnál fontos szerepe van, ezért a pontos beállítása fontos!

Adószám A partner adószáma. Ha új partner felvitelénél megadjuk az adószámot, akkor az adószámhoz tartozó vállalkozás adatait automatikusan leválogatja a program a NAV szerveréről. Egyes bizonylat tipusoknál az adószám megadása kötelező. Ebben az esetben a program figyelmeztet. pl.: Ha egy bizonylaton fordított ÁFA-s termék szerepel, akkor ha nincsen megadva adószám a program figyelmeztet, hogy ha nem adunk meg adószámot, akkor a program más ÁFA kulccsal fog számolni. Az online számlázásnál fontos szerepe van, ezért a pontos beállítása fontos!

Bizonylat tipus Itt tudjuk megadni, hogy a partner részére milyen számlát állítunk ki. Belföldit, EU-n belülit, vagy EU-n kívülit. Belföldi értékesítés esetén a program a terméktörzsben megadott ÁFA kulcsot használja, az értékesítéskor nem módosítható. EU-n belüli értékesítés esetén az előre megadott AU ÁFA kódot rendeli minden termékhez. EU-n kívüli értékesítés esetén a terméknél megadott ÁFA kulcsot ajánlja fel, ami az értékesítéskor módosítható. Az online számlázásnál fontos szerepe van, ezért a pontos beállítása fontos! 

FIGYELEM!
Mivel az online adatszolgáltatási kötelezettség a belföldi adószámmal rendelkező, cégek vagy egyéni vállalkozók számláit érinti, ezért a "Fajta", az "Adószám", és a "Bizonylat tipus" beállításainak az online számlázásnál fontos szerepe van, ezért ezeknek az adatoknak a pontos beállítása fontos!   

Telephely A program több telephely kezelésére alkalmas. Itt adhatjuk meg, hogy a partner melyik telephelyhez tartozik. A program egyes részein csak az aktuális telephelyhez tartozó adatokat lehet látni, míg más részein minden partner adat látható és hozzáférhető. Ezt a program aktuális részeinél jelezzük.

Aktív Egy partner csak addig törölhető, amíg nem szerepel valamilyen bizonylaton. Ha a partner már szerepel bizonylaton, de mégsem szeretnénk látni a partner listában, akkor a partnert fizikailag már nem tudjuk törölni, csak "eltüntetni". Ehhez az Aktív jelzőt állítsuk inaktívra. Ezután a partnerek között csak akkor látjuk az inaktívra állított partnereket, ha a partnerek megtekintésénél a Csak az aktív jelölő mezőből kivesszük a pipát.

Idegen azonosító Idegen rendszerben (pl.: külső könyvelő program) a partner azonosítója.

Kártya száma A partnerhez hozzárendelt törzsvásárlói kártya száma. Itt csak megtekinteni tudjuk, módosítani nem.

Név A partner neve (Ha hosszú a partner neve, akkor a "név 2." sorban tudjuk megadni a partner név második részét)

Csoport A partnereket tetszőleges szempont alapján csoportokba tudjuk sorolni. (A partner csoportokat a törzsadatok karbantartásánál tudjuk megadni)

Tipus Vevő, szállító, mindkettő

Hol hallott rólunk Itt megadhatjuk, hogy az adott partner hol (melyik médián keresztül) talált ránk. Erről statisztikákat tudunk készítani. Így megtudhatjuk, hogy melyik média szállítja a legtöbb vevőt, hol érdemes hirdetnünk. A választható médiákat az egyéb törzsadatoknál a Médiák menüpontban tudjuk bővíteni, módosítani.

Számlázási cím Itt megadhatjuk a bizonylatokon szereplő számlázási címet.

Levelezési cím Ez a cím fog megjelenni a boríték nyomtatásánál, ha a partner részére borítékot nyomtatunk. Ha a Számlázási cím megegyezik a levelezési címmel jelölő mező be van jelölve, akkor a számlázási címhez beírt adatok automatikusan átkerülnek a levelezési címhez.

EU adószám A partner közösségi adószáma. Egyes bizonylat tipusoknál a közösségi adószám megadása kötelező. pl.: EU-n belüli értékesítés esetén a program figyelmeztet, hogy a közösségi adószám megadása kötelező.

Fizetési mód Az itt megadott fizetési módot fogja felajánlani a program a partnernek történő számla kiállításakor. A számla kiállításakor az itt megadott fizetési mód módosítható, ha a számla kiállítója jogosult a fizetési mód módosítására.

Utalás idő A számla kiállításakor az itt megadott napok számát automatikusan hozzáadja a számla keltéhez és a kapott dátum lesz a fizetési határidő. Az így számolt fizetési határidő a számlázáskor módosítható, ha a számla kiállítója jogosult a fizetési határidő módosítására.

Nyelv Az itt megadott nyelven kerülnek nyomtatásra a partner részére kiállított bizonylatok. A választható nyelvek az egyéb törzsek menüpontban a nyelveknél tudjuk megadni.

Bankszámlaszám A partner bankszámlaszáma

Árszint Az itt megadott árszinthez tartozó árat fogja használni a terméktörzsből. A későbbiekben helyette az Értékesítési ár tipusa használandó.

Engedmény A partnerhez megadhatunk egy engedmény százalékot. Az értékesítékor ezzel az engedménnyel számol minden termék esetén. Ha a termékhez van megadva egyéb kedvezmény is, akkor a nagyobb kedvezményt veszi figyelembe.

b>Ország A partner oszágát tudjuk megadni. A számlázási adatoknál nyomtatásra kerül. Illetve 2016.01.01-től a kötelező adatszolgáltatásban is szerepel. Ezért a pontos megadása fotos!

Deviza Az itt megadott devizanemben történik a számlázás a partnernek.

Hitelkeret Itt megadhatunk egy hitelkeretet a partnernek. Ha a megadott hitelkeretet a partner meghaladja, akkor a partner részére nem állítható ki átutalsos számla. Mivel a partner tartozását a kiegyenlítetlen számlák összegéből tudjuk számolni, ez a funkció csak abban az esetben használható, ha a programba rögzítésre kerülnek a bankszámla kivonatok, amelyek a számla kiegyenlítéseket tartalmazzák.

Értékesítési ár tipusa Az itt megadott értékesítési ár tipusát fogja használni a terméktörzsből. A későbbiekben az Árszint helyett használandó.

Kapcsolattartók

Egy partnerhez rendelhetünk egy fő kapcsolattartót, és elérhetőséget. Az itt megadott névre és e-mail címre kerülnek elküldésre a program által küldött e-mailek. (pl.: fizetési értesítés, fizetési emlékeztető.)

A partnerhez (ha a partner cég) a Felvitel gombra kattintva rögzíthetünk több kapcsolattartót is. A bizonylatok kiállításakor az itt megadott kapcsolattartók közül tudunk választani. Új kapcsolattartó felvitelére a bizonylatok kiállításakor is van lehetőségünk, viszont a kapcsolattartót módosítani és törölni csak itt, a partnerek karbantartásánál tudjuk. kapcsolattartót csak addig törölhetünk, amíg a kapcsolattartó nem szerepel valamelyik bizonylaton.

A kapcsolattartónál választható beosztást a törzsadatoknál található beosztásoknál tudjuk megadni.

A kapcsolattartó felvitele, módosítása, törlése után a kapcsolattartó adat változások akkor kerülnek ténylegesen rögzítésre, amikor a partner mentése gombra kattintunk.

Szállítási címek

Egy partnernek a központi címén kívül akár több telephelye is lehet. Ezért egy partnerhez a Felvitel gombra kattintva megadhatunk több szállítási címet is. A bizonylatok kiállításakor az itt megadott szállítási címek közül tudunk választani. Új szállítási cím felvitelére a bizonylatok kiállításakor is van lehetőségünk, viszont a szállítási címet módosítani és törölni csak itt, a partnerek karbantartásánál tudjuk. Szállítási címet csak addig törölhetünk, amíg a szállítási cím nem szerepel valamelyik bizonylaton.

A szállítási címeknél választható országot az egyéb törzsadatoknál található országoknál, aktívnak megjelölt országok közül tudjuk kiválasztani.

A szállítási cím felvitele, módosítása, törlése után a szállítási cím változások akkor kerülnek ténylegesen rögzítésre, amikor a partner mentése gombra kattintunk.

Beszerzési ár megállapodás

A termékek karbantartásánál, a termékhez hozzá lehet rendelni, hogy az adott terméket milyen partnerektől (beszerzési helyekről) tudjuk beszerezni. Itt a termékekhez hozzárendelt beszállítókat tudjuk megtekinteni a partnerek szemszögéből. Tehát itt azt látjuk, hogy adott partnerhez (beszállítóhoz) milyen termékek lettek hozzárendelve.

Partner egyéb adatok

Rendelés prioritás: Ha itt adunk meg számot, akkor a vevői rendelések megtekintésénél a rendelések nem a rögzítés sorrendjében, és nem a partnernév sorrendben jelenik meg, hanem az itt megadott sorrendben.

Eladási árak nyomtatása a szállítólevélre: Ha kivesszük a pipát, akkor ha az adott partnernek állítunk ki szállítólvelet, akkor a szállítólevélre nem nyomtatja az eladási árat

Fizetési feltétel nyomtatása a számlán: ha bepipáljuk, akkor a megadott partnernek történő számlázás esetén a számlára szövegesen is kiírja, hogy hány napos fizetési határidőre történik a fizetés. pl.: 8 napos átutalás. Ha a számla kelte megegyezik a fizetési határidővel (készpénzes fizetés), akkor nem nyomtat szöveget.

Születésnap: magánszemély esetén a születési idő év nélkül. (Kiskereskedelmi vállalkozás esetén a születésnapos vásárlók kedvezményt, vagy ajándékot kaphatnak, ha megadják a születésnapjukat)

Névnap: magánszemély esetén a névnap ideje év nélkül. (Kiskereskedelmi vállalkozás esetén a névnapos vásárlók kedvezményt, vagy ajándékot kaphatnak, ha megadják a névnapjukat)

Megjegyzés: a partnerről egyéb megjegyzéseket rögzíthetünk itt.