Szállítói megrendelés kiállítása

A beszállítóinknak tudunk megrendelést küldeni. A szállítói megrendelésre a termék törzsből tudunk termékeket / alapanyagokat válogatni.

Raktár: Az itt megadott raktárhoz tartozó készlet mennyiségeket látju a termékek / alapanyagok mellett a tételek kiválasztásánál. Ez segítséget tud nyújtani abban, hogy melyik termékből / alapanyagból van kevés, melyikből kell rendelni. (A bizonylat mentése után nem történik készletmozgás, hiszen csak rendelést adunk le)  

Szállító neve: A partner nevét elkezdjük beírni, majd néhány karakter beírása után az ENTER billentyűt megnyomjuk. Ezután ha a beírt karakterekkel csak egy partner neve kezdődik, akkor kiegészíti automatikusan a teljes névre. Ha több partner neve is a megadott karakterekkel kezdődik, akkor megjelenik a partnerkarbantartó ablak, de csak azoknak a partnereknek a névével, amelyeknek a neve a beírt karakterekkel kezdődik. Ezután további karakterek begépelésével tovább tudjuk szűkíteni a kiválasztható partnereket. A partnert ENTER billentyű megnyomásával, vagy dupla egérkattintással tudjuk kiválasztani.

Ha a partner nevén állva az F4 billentyűt megnyomjuk, akkor a kiválasztott vállalkozáshoz tartozó összes partner megjelenik. Ezután a partner nevének folyamatos beírásával tudjuk szűkíteni a választható partnerek listáját. A partnert ENTER billentyű megnyomásával, vagy dupla egérkattintással tudjuk kiválasztani.

Ha a partner neve előtt lévő [keresés név töredékre] jelölő mező be van jelölve, akkor a keresés nem a név elejétől kezdődik.

Bizonylat típusa: Automatikusan felajánlja a partnerhez megadott bizonylat típust, amit az adott szállítói megrendelésnél módosíthatunk, ha a közös beállításoknál engedélyezve van a bizonylat típus módosítása. (megadása kötelező)

• Belföldi értékesítés esetén a tételek rögzítésekor a termék törzsben megadott áfa kódot használja, nem módosítható.
• EU-n belüli értékesítés esetén a Szerviz / közös beállításoknál megadott [EU áfa kódot] használja, nem módosítható.
• EU-n kívüli értékesítés esetén a termék törzsben megadott áfa kódot ajánlja fel és az áfa kód módosítható.

Kapcsolattartó: Itt tudjuk megadni, hogy a szállítónál ki a kapcsolattartónk. A kapcsolattartót vagy a partner törzs karbantartásánál tudjuk a partnerhez hozzárendelni (akár több kapcsolattartót is megadhatunk egy partnerhez), vagy itt a kapcsolattartó beviteli mező után található gombra kattintva is fel tudjuk vinni a kapcsolattartót, így nem kell kilépni a szállítói megrendelés rögzítéséből ahhoz, hogy kapcsolattartót rögzítsünk.  

Fizetési mód: Automatikusan felajánlja a partnerhez megadott fizetési módot, amit az adott szállítói megrendelés kiállításánál módosíthatunk, ha a közös beállításoknál engedélyezve van a fizetési mód módosítása.

Kelte: A szállítói megrendelés kelte. (Kitöltése kötelező)

Határidő: A szállítási határidő. Az itt megadott értéket tételenként felajánlja, amit minden tétel rögzítésénél módosíthatunk. Erre az időpontra kérjük a szállítást.

Deviza: A szállítói megrendelésen szereplő árak devizaneme. Automatikusan felajánlja a partnerhez megadott devizanemet, amit az adott szállítói megrendelésnél módosíthatunk, ha a Szerviz / közös beállításoknál engedélyezve van a devizanem módosítása. (megadása kötelező)

Árfolyam: Forint esetén 1 és nem módosítható. Minden más esetben a devizanemhez megadott árfolyamot ajánlja fel, amit módosíthatunk ha a közös beállításoknál engedélyezve van az árfolyam módosítása. (megadása kötelező)

Nyelv: A kinyomtatott szállítói megrendelés visszaigazolás nyelvét tudjuk itt megadni. Automatikusan felajánlja a partnerhez megadott nyelvet, amit módosíthatunk ha a közös beállításoknál engedélyezve van a nyelv módosítása. (megadása kötelező)

Költséghely:  Ha a vállalkozáson belül több tevékenység, vagy szervezeti egység működik, akkor költséghellyel tudjuk elkülöníteni az egyes részlegek szállítói megrendeléseit. Illetve kimutatást tudunk készíteni a szállítóktól megrendelt termékekről költséghelyenként.

Átvételre jogosult: Itt annak a dolgozónak a nevét, telefonszámát, és e-mail címét tudjuk megadni, aki az áru szállítása esetén az átvételre jogosult. (A törzsadatok / Dolgozók menüpontban tudunk dolgozókat rögzíteni)

Kapcsolattartó (a vevőnél): Itt annak a dolgozónak a nevét, telefonszámát, és e-mail címét tudjuk megadni, aki a kapcsolatot tartja a beszállítóval.  (A törzsadatok / Dolgozók menüpontban tudunk dolgozókat rögzíteni)

Megjegyzés: A szállítói megrendeléshez előre megadott megjegyzés szövegekből választhatunk. Az itt megadott megjegyzés a szállítói megrendelés visszaigazolás alsó részében lesz látható. A megjegyzés szövegét a Törzsadatok / Egyéb törzsek / Megjegyzés menüpontban tudjuk megadni.

A Tovább gombra kattintva eljutunk a tételek rögzítéséhez...

Tételek rögzítése, módosítása, törlése:

Felvitel: A szállítói megrendelésre tételt két féle képen tudunk feltenni:

1. A Felvitel gombra kattintva feljön egy ablak, ahol meg tudjuk adni a termék / alapanyag nevét, illetve a termék beviteli mező mellett található gombra kattintva a teljes termék törzset láthatjuk, és abból választhatunk.

2. A felső adatrácsban megjelennek a terméktörzs adatai. Alapból csak a készleten lévő termékek / alapanyagok, de ha kivesszük a pipát a Csak a készleten lévő jelölő mezőből, akkor a többi terméket is láthatjuk. Ezután a Csoport vagy a Terület megadásával tudjuk szűkíteni a megjelenített tételeket. Illetve Cikkszánra, vonalkódra, megnevezésre, stb. tudunk keresni. Ha megtaláltuk a keresett terméket / alapanyagot, akkor vagy dupla egérkattintással, vagy az ENTER billentyű megnyomásával ki tudjuk választani a tételt. Ezután ugyan az az ablak ugrik fel, mint a Felvitel gombra kattintáskor, és meg tudjuk adni a rendelt mennyiséget, a szállítási határidőt, és megjegyzést tudunk írni a tételhez, ami a kinyomtatott megrendelésen is megjelenik. Ezen kívül a terméknél előre is megadhatunk megjegyzést, ami minden szállítói megrendelésen megjelenik automatikusan. (Lásd.: Termékek karbantartásánál a Beszerzési adatok fülön található Szállítói megrendelésen megjelenő megjegyzés adatbeviteli mező)  

Tétel rögzítése után a szállítói megrendelés fejadatai közül csak a kelte, határidő és a nyelv módosítható, a többi adat a tétel rögzítése után már nem módosítható.

Módosítás: A rögzített tétel szállítási határidejét, a mennyiségét, megjegyzését tudjuk módosítani.

Törlés: A rögzített tételt tudjuk törölni a bizonylatról.

Mentés: A szállítói megrendelés sikeres mentése után nyomtatjuk a szállítói megrendelést a Szerviz / Személyes beállítások / szállítói megrendelések menüpontban megadott nyomtatóra. A Nyomtató választás -nál megadható a nyomtatás helye. A nyomtatás történhet, képernyőn megtekintéssel, nyomtatóra, PDF file-ba, illetve PDF file csatolása egy e-mail-hez.

Ha a Szerviz / Személyes beállítások / szállítói megrendelések menüpontban a [A szállítói megrendelés bezárása sikeres mentés után] jelölő mező be van jelölve, akkor minden szállítói megrendelés mentése után kilép a megrendelés rögzítéséből. Ha nincsen bejelölve, akkor mentés után lehet folytatni egy új szállítói megrendelés felvitelével.

FIGYELEM! A szállítói megrendelés állapota mentés után "Visszaigazolásra váró" lesz. Aktív (visszaigazolt) akkor lesz, ha a Bizonylatok megtekintése / Szállítói megrendelések menüpontban az állapotát Visszaigazolt-ra állítjuk.

Részletesn erről itt olvashat

Kilépés: Ha a bizonylaton még nincsen rögzítve tétel, akkor a bizonylat felvitel ablaka bezáródik. Ha a bizonylaton már van rögzítve tétel, akkor kilépés előtt a program rákérdez, hogy biztosan ki szeretnénk-e lépni a bizonylat mentése nélkül.